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Votre gestionnaire de patrimoine à Tahiti

Depuis plus de 25 ans, Cogep Finance guide ses clients dans la constitution de leur patrimoine, à chaque étape de leur vie.
Une équipe d’experts de haut niveau, une large palette de produits sélectionnés et des partenaires de premier rang, pour un service complet et sur-mesure.

Vos objectifs

Constituer votre patrimoine

Il existe plusieurs possibilités pour se constituer un capital et des revenus futurs pour votre retraite. Nous pouvons vous accompagner dans chacun de ces domaines…

L’acquisition de votre résidence principale nous semble être la base d’un patrimoine lorsque vous pouvez emprunter. En effet, autant transformer en capital le coût de votre logement et ne plus avoir de charge pour votre habitat…

OPTIMISER VOTRE EPARGNE

Après la constitution de son patrimoine, vient le moment de réaliser des arbitrages et prendre certaines décisions afin de profiter au mieux des années futures en toute sérénité. Nous sommes là pour vous aider à faire les bons choix.

La réalisation d’une analyse globale et personnalisée va nous permettre de bien prendre en compte l’ensemble de votre situation, vos objectifs, besoins et y répondre…

PROTÉGER VOS PROCHES

La protection de sa famille et/ou d’associés est souvent une question importante qui peut paraître difficile à aborder. Nous sommes à même de vous accompagner sur ces sujets, sereinement.

Le placement est déjà une manière de protéger ses proches. L’assurance vie, par la désignation de la clause bénéficiaire offre de belles possibilités sur le sujet par exemple.

TRANSMETTRE votre patrimoine

La transmission d’un patrimoine peut s’avérer être une opération coûteuse, si elle n’a pas été soigneusement préparée voire anticipée et poser des difficultés familiales et/ou financières.

Avec notre aide et assistance auprès de vos divers conseils (notaire, avocat), préparez et maîtrisez pleinement les situations à l’avance.

Vos objectifs

Constituer votre patrimoine

Il existe plusieurs possibilités pour se constituer un capital et des revenus futurs pour votre retraite. Nous pouvons vous accompagner dans chacun de ces domaines…

L’acquisition de votre résidence principale nous semble être la base d’un patrimoine lorsque vous pouvez emprunter. En effet, autant transformer en capital le coût de votre logement et ne plus avoir de charge pour votre habitat…

OPTIMISER VOTRE EPARGNE

Après la constitution de son patrimoine, vient le moment de réaliser des arbitrages et prendre certaines décisions afin de profiter au mieux des années futures en toute sérénité. Nous sommes là pour vous aider à faire les bons choix.

La réalisation d’une analyse globale et personnalisée va nous permettre de bien prendre en compte l’ensemble de votre situation, vos objectifs, besoins et y répondre…

PROTÉGER VOS PROCHES

La protection de sa famille et/ou d’associés est souvent une question importante qui peut paraître difficile à aborder. Nous sommes à même de vous accompagner sur ces sujets, sereinement.

Le placement est déjà une manière de protéger ses proches. L’assurance vie, par la désignation de la clause bénéficiaire offre de belles possibilités sur le sujet par exemple.

TRANSMETTRE votre patrimoine

La transmission d’un patrimoine peut s’avérer être une opération coûteuse, si elle n’a pas été soigneusement préparée voire anticipée et poser des difficultés familiales et/ou financières.

Avec notre aide et assistance auprès de vos divers conseils (notaire, avocat), préparez et maîtrisez pleinement les situations à l’avance.

Nos offres

Naviguer dans les méandres de la finance n’est pas toujours simple. Nous vous guidons.

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